「日本版エヌビディア」は探す必要ナシ…《フィジカルAI》で覚醒する“五感･筋肉･関節･神経”を担える日本企業の強み

AIの主戦場が画面の中から現実世界へ広がるなか、フィジカルAIで日本企業はどこに強みを持つのでしょうか。桶井道氏と新川裕也氏の新著『3倍・5倍・10倍の神株が続出！　 半導体株＆AI株 投資大全』から抜粋・編集してお届けします。 ■AIが機械を動かす 　AIの進化は「画面の中」だけで完結していません。むしろ、次の本番は現実世界に出てからです。 　ロボットが動く、自動車が走る、工場が自律的に最適化される、物流現場が賢く回る。こうした分野で存在感を増していくと見られているのが、「フィジカルAI」です。

　日本の投資家にとって、このテーマは特に重要です。なぜなら、日本はAIそのものの基盤モデル競争では米中に後れを取っている一方、実体産業、部材、機械、制御、現場実装では非常に強いからです。 　半導体の世界でも、日本企業は「頭脳」そのものではなく、「つくるための装置」や「支える材料」で存在感を発揮しています。フィジカルAIでも構図は似ていて、目立つ主役としてではなく、その身体を構成する重要部品で日本企業が強みを持つ側面があります。

　生成AIがこれまで変えてきたのは、文章、画像、コード、検索といったデジタルの仕事でした。これはこれで非常に大きな変化です。 　しかし、現実の経済活動の多くは、まだ画面の外にあります。工場で物をつくる。倉庫で運ぶ。道路を走る。介護をする。検査をする。建設現場で足場を組み立て、建物を建てる。こうした仕事は、最後まで物理世界と向き合わなければなりません。 　そして、ここが難しいところでもあります。画面の中のAIは、多少の誤答があってもやり直しが利く場面があります。しかし現実世界では、誤認識や誤作動は事故や損失につながります。場合によっては人命にもかかわります。

　ですから、フィジカルAIには生成AI以上に高い安全性やセンサー精度、制御技術、検証環境などが求められます。文章生成よりもずっと泥くさく、より総合力が問われる世界なのです。 　だからこそ、供給側の目線で見れば、フィジカルAIは非常に面白いテーマです。必要になるのはAIモデルだけではありません。センサー、モーター、減速機、電子部品、アナログ半導体、通信、電源、シミュレーション、実装技術、保守運用まで、実に多くの産業がかかわります。裾野が広いのです。これは、投資先の候補が広がることも意味します。

■フィジカルAIでも主役はやはりエヌビディア 　この分野でも、やはりエヌビディアの存在は巨大です。なぜなら同社は、単にGPU(高度なグラフィックス処理を行う半導体チップ)を売っているだけではないからです。 　フィジカルAIに必要な「学習の計算資源」「仮想空間での検証」「現場で動かすための計算機」という3つの層を、まとめて押さえにいっています。 　少しわかりやすく言い換えましょう。 　まず、AIを賢くするには、データセンターで大量に学習させる必要があります。ここでGPUが必要です。

　次に、実機をいきなり動かすのは危険ですから、仮想空間で何度も練習させます。ここでデジタルツイン(現実世界にある工場、倉庫、道路などから集めたデータをもとに、コンピュータ上の仮想空間でリアル空間を再現して、シミュレーションや分析を行うことで課題解決をする技術)やシミュレーション基盤が必要になります。 　さらに、実際のロボットや自動車の中でAIを動かすには、小型で高性能な計算機が必要です。 　エヌビディアは、この3つ全部に手を伸ばしています。

　特に重要なのが、デジタルツインです。現実世界をそのまま試験場にするわけにはいきません。ロボットが失敗するたびに、人や設備へぶつかっていては困ります。自動運転の学習のたびに実際の道路を使うのも非現実的です。 　そこで、まずは仮想空間で何度も学習し、検証し、さらに失敗させる必要があります。 　フィジカルAIの世界では、この「練習場」(=デジタルツイン)を押さえる企業が強いのです。エヌビディアは、そこまで含めて土台をつくろうとしています。

　これが、エヌビディアがフィジカルAIでも強い理由です。単に頭脳を売っているのではありません。学習の工場も、練習場も、現場の計算機も、全部まとめて囲い込みにいっているのです。生成AIの覇権争いが、今度は現実世界でも起きようとしているのです。 　もっとも、頭脳だけではロボットも自動運転車も動きません。現実世界へ出るためには、周囲を感じる五感、力を生み出す筋肉、その力を滑らかに伝える関節、指令を全身へ伝える神経が必要です。

　少し比喩的に書きましたが、実際の産業の言葉に置き換えれば、五感はセンサー、筋肉はモーター、関節は減速機、神経は電子部品やアナログ半導体にあたります。 　そして、この領域では日本企業が強みを持っています。 　たとえば「五感」にあたるセンサーでは、ソニーグループやキーエンスが存在感を持っています。 　「筋肉」にあたるモーターでは、ニデックが有力です。 　「関節」にあたる減速機では、ナブテスコが知られています。

　「神経」にあたる電子部品では、村田製作所、京セラ、イビデンなど多くの日本企業が重要な役割を果たしています。 　さらに、産業ロボットやFAの現場ではファナック、安川電機、オムロン、三菱電機、物流分野ではダイフクなども無視できません。 　ここで大切なのは、日本版エヌビディアを1社探すことではありません。日本の強みは、身体をつくる部品や現場実装の層が分厚いことにあります。しかも、それぞれの分野で長年磨かれた品質、耐久性、現場対応力があります。

　派手さはなくても、いざ量産し、長期間の安定運用をする段階になれば、このような企業群の価値は非常に大きくなるのです。 ■忘れてはならないアナログ半導体 　フィジカルAIの文脈では、最先端のGPUばかりに目が行きがちです。しかし、実はアナログ半導体も非常に重要です。 　なぜなら、現実世界の温度、電圧、電流、音、光、圧力、位置といった情報は、そのままではAIが理解できないからです。それら情報を感知して、デジタル情報へ橋渡しする役目を担うのが、アナログ半導体です。

　アナログ半導体は地味ですが、本当に大切です。人間でいえば、目や耳で受け取った刺激を神経が脳へ伝えるようなものです。どれほど賢い頭脳があっても、入力が雑なら正しく動けません。フィジカルAIにおいて、現実世界をきちんと測り、正しく制御するためには、アナログ半導体や電源制御、通信部品の品質がものをいいます。 　ですから、フィジカルAIの市場が広がることは、先端GPUの需要が増えるだけではないのです。センサー、電源、制御、通信、電子部品、パッケージ基板といった裾野全体の需要が広がることを意味しています。

　投資家としては、そうした広がりを見落としたくありません。主役だけを追うより、その周囲で安定的に恩恵を受ける企業へも目を向けるのは、有効な戦略だと思います。 　フィジカルAIを考えるうえでは、ソフトバンクグループの動きも興味深いです。 　同社の投資や買収は派手に見えますが、本質は「モデルと現場をどうつなぐか」にあります。AIモデルだけを持っていても、社会実装はできません。逆にロボットやインフラだけを持っていても、頭脳がなければ高度化できません。この両方を結びつけようとしている点に、ソフトバンクグループの“らしさ”があります。

　日本にとって大切なのは、米国企業と同じ土俵で基盤モデルの数や派手さを競うことではないでしょう。むしろ、日本の強みである通信、ロボット、製造業、現場データ、実装力を活かして、「AIを社会へ実装する速さ」で勝負することです。 　実装が進めばデータが溜まり、人材が育ち、周辺企業の需要も増えます。日本を今からAI開発大国にすることは簡単ではありませんが、AI実装先進国にすることは十分に可能だと思います。 　新川は半導体商社の経営者として、ここに大きな希望を感じます。日本は新しい技術そのものでは後れを取ることがあっても、現場へ落とし込む段階で底力を見せる国です。半導体装置や材料でもそうです。フィジカルAIでも、その構図が再現されることを期待しています。

■テスラの覚醒――もう単なるEVメーカーではない 　フィジカルAIを語るとき、やはりテスラは外せません。 　同社をただのEVメーカーとして見るのは、もはや少し違うと思います。 　テスラの本質は、車、工場、ロボット、半導体、ソフトウェア、データを一体で設計し、現実世界をAIで動かそうとしている企業だという点にあります。 　ロボタクシーも、ヒューマノイドロボットの「Optimus」も、その延長線上にあります。